Michael Ebert Bonnfinanz

Über den Betrieb

In einer Zeit, in der private finanzielle Vorsorge wichtiger denn je ist, berät Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz als Allfinanzunternehmen seine Kunden noch systematischer und individueller. Mit einer Beratungssystematik, die die Wünsche und Ziele der Kunden in den Mittelpunkt stellt, bietet das Unternehmen das PlusPrinzip – eine lebensbegleitende Beratung mit ganzheitlicher Perspektive. Das Unternehmen betrachtet die individuelle Lebensplanung der Kunden, lernt ihre Bedürfnisse kennen und setzt diese in einen finanziellen Kontext. Dabei orientiert es sich an vier Kompetenzfeldern: Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerte und Vermögensaufbau. In der anschließenden Finanzanalyse erfolgt ein IST-Abgleich der finanziellen Lage der Kunden mit den durch die DIN 77230 vorgegebenen SOLL-Werten. Dadurch ergibt sich der persönliche Finanzscore als quantitativer Zielerreichungsgrad. Zusätzlich werden die bereits vorhandenen Versicherungen und Kapitalanlageprodukte der Kunden mit dem Bonnfinanz Qualitätsindex bewertet, basierend auf objektiven Bewertungskriterien. Die Finanzberater von Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz erstellen in enger Absprache mit den Kunden ein Konzept für deren finanzielle Zukunft. Dies schafft ein Fundament für alle Lebenslagen, in denen das Unternehmen seine Kunden proaktiv unterstützt, konkrete Lösungen liefert und keine Fragen offenlässt. Das Unternehmen führt jährlich mit seinen Kunden eine Erfolgsübersicht durch, in der über aktuelle Ziele, Wünsche und Bedürfnisse gesprochen wird. Dadurch haben die Kunden das gute Gefühl, dass alles geregelt ist. Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz vertraut auf das Plus, wenn es darum geht, finanzielle Risiken abzudecken, für das Alter vorzusorgen, den Wohlstand zu planen oder in Immobilienangelegenheiten zu beraten. Das Unternehmen betrachtet die finanzielle Situation der Kunden ganzheitlich, zeigt staatliche Fördermöglichkeiten auf und achtet auf eine attraktive Rendite und vertretbare Kosten beim Vermögensaufbau. Durch die Zertifizierung nach „DIN 77230 Finanzanalyse“ gewährleistet Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz erstklassige Beratungsqualität, Verbraucherschutz-Standards und Lösungen marktführender Versicherungen. Das Unternehmen berät seine Kunden persönlich und ist vor Ort immer ansprechbar. Es kontaktiert die Kunden proaktiv für einen jährlichen Finanzcheck und auch bei besonderen finanziellen Chancen. Durch verständliche Informationen befähigt Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz seine Kunden, in den Bereichen Existenzschutz, Ruhestandsplanung, Immobilienwerte und Vermögensaufbau die richtigen Entscheidungen zu treffen. Als Finanzexperte weiß das Unternehmen, worauf es für die Erfüllung der Ziele und Wünsche der Kunden ankommt: eine verlässliche Planungsgrundlage. Deshalb erstellt Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz für seine Kunden eine Finanzanalyse nach DIN 77230. Diese zeigt, wo Handlungsbedarf besteht, warum welche Absicherungen erforderlich sind und wo Vermögenspotenziale oder Risiken bestehen. Die Finanzanalyse bildet die Grundlage für eine weiterführende Betrachtung und darauf aufbauende Finanzplanung. Die Generationenberatung beschäftigt sich mit der Verantwortung für die Familie über mehrere Generationen hinweg. Bei der Vorsorge für Ernstfälle und den Erhalt des Wohlstands lassen sich wirtschaftliche, rechtliche und steuerliche Aspekte nicht isoliert betrachten. Die speziell ausgebildeten Generationenberater von Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz kennen die Stolperstellen und stehen als Ratgeber zur Verfügung. Klaus Handstein Direktionsleiter Hessen für Bonnfinanz arbeitet mit starken Partnern zusammen, die zu den Besten am Markt gehören, um Qualität, Rentabilität und Transparenz bei den Finanzprodukten zu gewährleisten. Mehr Informationen zu Finanzen, Versicherungen, Immobilienkauf, Existenzabsicherung, Altersvorsorge und Ruhestandsplanung finden Sie in den FAQ auf der Website des Unternehmens.

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