FinanzPortal24 GmbH

Über den Betrieb

Die FinanzPortal24 GmbH ist ein Softwareentwickler in Burbach, der mit seiner Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 den zweifachen Testsieger zur Beratungssoftware für Finanzdienstleister in die Finanzberatung gebracht. Das preisgekrönte und Defino-zertifizierte Finanzanalyse-Tool nach DIN 77230 setzt neue Maßstäbe in der standardisierten Finanzberatung.  Dank digitaler Prozesse erstellt sie eine ganzheitliche Analyse schneller als je zuvor. Durch den ganzheitlichen Blick und die Absicherung nach Priorität entsteht ihr Auftragsbuch der Zukunft und eine signifikant höhere Vertragsdichte. Durch den einheitlichen und strategischen Analyseprozess lässt sich ihr Geschäft skalieren. Durch das integrierte Modul „individuelle Beratung' geht es nach der Analyse direkt weiter, bis zum Vertragsabschluss. Die Einführung von Bedarfsfeldern als Themencluster in der Basis-Finanzanalyse nach DIN 77230 stellt eine signifikante Optimierung ihrer Beratungsmöglichkeiten dar. Neun Bedarfsfelder ermöglichen es ihnen, sich auf spezielle Themen in der Kundenberatung zu konzentrieren. Statt einer Masse von bis zu 42 Finanzthemen, können sie sich nun auf konkrete Themen aus dem Anfrage-Geschäft und ihre Kernthemen aus neun Bedarfsfeldern konzentrieren. Das Paket „Biometrische Risiken' von Finanzportal24 enthält eine digitale Vorsorgeanalyse und bietet acht benutzerfreundliche Versorgungsrechner.  Es stärkt die individuelle Beratung von Finanzberatern und Vermittlern und liefert verständliche Ergebnisse, was das Vertrauen der Kunden maßgeblich erhöht. Das „Förderrechner'-Paket von Finanzportal24 unterstützt bei der geförderten Altersvorsorge. Es bietet Tools für Förderanalysen, Riester- und Basisrenten-Berechnungen sowie Fondspolice-Vergleiche und die betriebliche Altersvorsorge mit Gehaltsoptimierungen. Zudem enthält es eine Vorteilsberechnung für Unternehmen als Firmenberechnung mit mehreren Mitarbeitern. Das „Ruhestandsplanung'-Paket von Finanzportal24 enthält sechs Beratungsrechner für Finanzberater im Bereich Altersvorsorge und Investments. Es analysiert Altersrentenbedarf oder Ruhestandsbedarf, Kaufkraft im Ruhestand und hilft bei der Sparbeitragsbestimmung. Add-Ons lassen sich nur in Kombination mit einem Hauptpaket buchen! Das Add-On „Generationenberatung' klärt Vermögensnachlass, erleichtert die Planung der Erbfolge und Erbschaftssteuern für private Kunden. Das Add-On „Immobilien/Finanzierung' bietet verkaufsfördernde Tools für Immobilien-Interessierte und Hausbesitzer. Ideal für Kaufinteressierte und Vermieter. Das Add-On „Anlagestrategie' hilft, optimal zu investieren. Für die Profis der Ruhestandsplanung gibt es sechs Tools zur fondsgebundenen Altersvorsorge: Die DIN 77230 ermöglicht eine qualifizierte Basis-Finanzanalyse, erstellt schnell Kundenprofile und identifiziert Risiken. Dieser standardisierte Prozess erhöht die Vertragsdichte und bietet Kunden Transparenz und Verständlichkeit. Die DIN konforme Finanzanalyse strukturiert Finanzthemen in drei Bedarfsstufen, priorisiert sie und bildet die Grundlage für individuelle Beratung. Sie hilft, unerkannte Risiken bei Neu- und Bestandskunden zu identifizieren und abzusichern. Nein, die DIN 77230 bietet einen transparenten Rahmen für Finanzanalysen von Privathaushalten. Sie dient als Vorarbeit zur Finanzberatung, fördert Vertrauen und strukturiert den Beratungsprozess. Die Finanzanalyse nach DIN 77230 ist nur online verfügbar, ermöglicht durch cloudbasiertes Arbeiten einen durchgängigen Beratungsprozess. PROBIEREN SIE ES SELBST AUS UND FORDERN SIE EINFACH ÜBER DAS FOLGENDE FORMULAR IHREN KOSTENLOSEN ZUGANG ZUM FINANZPLANER ONLINE AN. NACH DEM ERSTMALIGEN EINLOGGEN KÖNNEN SIE WÄHLEN OB SIE KOSTENPFLICHTIG BESTELLEN ODER UNVERBINDLICH UND KOSTENLOS TESTEN MÖCHTEN. Wenn sie tiefer in die Themen rund um den FinanzPlaner Online eintauchen möchten, dann melden sie sich jetzt für eines unserer Experten-Webinare an.

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